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No Canal do Boi, "El Cid" mostra A trajetória de El Cid, herói espanhol do século XI que uniu os católicos e os mouros do seu país para lutar contra um inimigo comum: o emir Ben Yussuf.
A seguir, "Por um caixão cheio de dólares" conta a história de Hamilton, que ao voltar da guerra civil, encontra sua casa destruída e sua família massacrada. Agora ele só têm em seu poder um relógio que o levará ao assassino, para vingar a morte de sua família.
"O gordo e o magro – mestres de baile" fecha a noite, trazendo dois professores de dança trapalhões ajudam um inventor desajeitado a vender sua nova invenção e facilitam o romance dele com uma bela jovem da alta sociedade. Eles fazem de tudo para salvar as finanças da sua escola de dança.
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No Agro Canal, "O Defensor" apresenta John McKenna, um ser espiritual que pode transformar-se em urso, no lobo ou na águia. Um grupo de lenhadores chega para devastar a floresta que John vive, McKenna não pode deixar este acontecer, e junto com seus amigos, lutam com o grupo que deseja desmatar o local.
Em "O incrível exército de Brancaleone" mostra um bravo cavaleiro que parte da França para tomar posse de suas terras. No caminho, ele é assaltado e assassinado por um bando de foras-da-lei que, de posse da escritura, decidem pegar por si o terreno. Para isso, eles precisam de alguém que finja ser o cavaleiro e acabam encontrando a pessoa perfeita no atrapalhado Brancaleone de Nórcia.
Por último, "Adeus ás ilusões" narra a história de uma artista boêmia que manda seu filho para uma escola particular cristã. O pastor diretor da escola inicialmente fica chocado com as atitudes e com o estilo de vida da mulher, mas com o tempo acaba se sentindo atraído por ela, mesmo sendo casado.
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