A madrugada começa com o longa "A Felicidade não se Compra", onde George Bailey, decide se suicidar saltando de uma ponte, devido às armações do homem mais poderoso da cidade. Em meio ao desespero, as pessoas oram para que George não pule. Os pedidos são ouvidas e o anjo Clarence é mandado à Terra para tentar fazer George mudar de idéia, demonstrando sua importância através de flashbacks.
Na sequência, John Wayne volta às telas como o Major Daniel Kirby, comandante de um esquadrão de pilotos de caças durante a 2ª Guerra Mundial. Depois de ver seus comandados serem massacrados na Batalha de Midway, Kirby passa a usar métodos de combate não recomendados por seus superiores, sendo considerados suicidas em "Horizonte de Glórias".
E encerrando a "Sessão de Cinema", um veterano de guerra encontra sua casa de fazenda totalmente queimada. Sua jovem esposa e seu filho pequeno morreram nas chamas. Os responsáveis são um bando de homens que mataram a família desse homem por raiva de sua postura na guerra. Usando uma identidade falsa, ele vai até a cidade vizinha onde os assassinos podem ser encontrados. Ele persegue e mata um a um, até que finalmente encontrar o chefe da quadrilha em "O Dia do Julgamento".
Já no Agro Canal, madrugada começa com um clássico do faroeste ‘Sem Lei, Sem Alma’, onde o lendário homem da lei, Wyatt Earp, se aposenta e decide visitar sua família no Arizona. Lá ele se une a Doc. Holliday, um pistoleiro famoso pela rapidez no gatilho e vício em jogos para combater o temido Ike Clanton e seu perverso bando que aterroriza a cidade de Tombstone.
Na sequência ‘Rififi’, conta a história do ladrão Tony ao sair da prisão, descobre que sua namorada não se manteve fiel à ele. Decido então a voltar ao mundo do crime, ele começa a bolar um assalto de grandes proporções à uma joalheria. Porém, ele não contava que um de seus comparsas iria cometer um erro fatal para a execução do plano.
E para encerrar a madrugada, um clássico do faroeste, ‘Cem Mil Dólares Para Ringo’, onde Lee Barton chega à cidade de Rainbow Valley, e é confundido com o soldado Ward Cluster, morto durante a Guerra Civil. E quem poderia confirmar que se trata de um engano, a esposa de Cluster, Rose, também está morta, mas o filho do casal, Sean, acredita que Barton realmente é seu pai. E já não bastasse essa confusão, Barton descobre que o chefão da cidade tem usado os índios para seus propósitos nada nobres.
*Com supervisão de Elaine Silva, jornalista